讀完這篇文章,你將可以學到:
- 國泰台灣領袖50ETF(00922)的基本面。
- 國泰台灣領袖50ETF(00922)的追蹤指數及成分債券。
- 國泰台灣領袖50ETF(00922)的亮點及優勢
對於剛入門的投資新手來說,ETF已成為投資首選之一。然而,「應該選擇市值型ETF還是高股息ETF」這個問題,始終是投資者間的熱門討論。對此,建議年輕投資人可以優先將資金配置在市值型ETF上,因為這類ETF專注於挑選市值最大、最具競爭力的企業,長期而言,這些企業的成長幅度通常更為顯著。例如,國泰台灣領袖50 (00922),截至目前為止,今年的漲幅已達32%,顯示了它的成長潛力。透過市值型ETF,投資人可以穩步增加本金,等到退休時,再將部分資金轉入高股息ETF,藉此獲得穩定的現金流,以減輕每月的生活開銷負擔,讓資金運用更加靈活。
目前市場上最有名的市值型ETF元大台灣50(0050) 1張動輒6位數,相較於0050,國泰台灣領袖50(00922)同樣是市值型ETF,兩萬元就能入手,為小資族提供了一個小資金就能參與台灣未來成長的絕佳選擇,且未來也有機會股價成長到跟0050一樣!現在就讓我們帶大家來認識國泰台灣領袖50 ETF (00922)吧!
延伸閱讀:新舊市值型ETF大解密:0050 vs. 00922,你該知道的關鍵差異
文章內容
00922基本介紹
國泰台灣領袖50ETF(00922) 基本介紹 | |
追蹤指數 | MSCI台灣領袖50精選指數 |
基金類型 | 指數股票型 |
投資區域 | 臺灣 |
計價幣別 | 新台幣 |
風險等級 | RR4 |
發行公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2023年3月16日 |
收益分配 | 半年配 |
ETF規模 | 128.02(億台幣) |
經理費率 | 0.20% |
保管費率 | 0.035%(年) |
保管機構 | 中國信託商業銀行 |
基金管理人 | 蘇鼎宇 |
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年8月。
以市值為主,網羅台灣龍頭企業
00922追蹤「 MSCI台灣領袖50精選指數」,指數主要選股來源是MSCI台灣指數,依市值大小做為原始權重,排除「爭議性武器」、「近4季EPS為負」、「MSCI低碳轉型分數最後20%且ESG評級為B(含)以下之公司」,再以低碳轉型分數進行個股市值權重調整。最後依調整後權重排序取前50檔,由此篩選出獲利穩定的領袖企業。這些公司不僅是台灣經濟的支柱,更在全球市場中擁有競爭優勢。
00922的成分股橫跨半導體、金融、傳產等產業,其中尤以台積電、鴻海、聯發科等龍頭公司為主,這些企業具備長期穩定的獲利能力。
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年8月31日。
00922追蹤知名指數公司MSCI所編製的「MSCI台灣領袖50精選指數」,根據統計,截至2024年8月底,00922的殖利率為2.73%,指數與大盤相關係數0.99,不僅與大盤相近,更適合投資者長期持有。
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年9月30日。
低碳轉型:未來投資趨勢的領跑者
隨著環保議題日益受到重視,ESG(環境、社會與治理)投資成為全球關注的焦點,企業在低碳轉型上的表現已成為投資決策的重要考量,更是影響企業未來成長的重要因素。00922 ETF 特別將MSCI低碳轉型分數納入選股標準,這代表著投資人不僅能夠參與台灣市場的成長,還能捕捉到具備低碳轉型潛力的企業所帶來的增值機會。這一選股標準讓00922成為在ESG投資潮流中的領跑者,特別是在全球推動低碳經濟的背景下,00922的成分股企業將更具競爭力。
而國內碳權交易市場於2024年10月正式啟動,碳排放相關政策勢必將對企業的營收產生深遠的影響。而00922 ETF所網羅的企業,多數在低碳轉型方面處於領先地位,這將使得投資人在未來的低碳轉型趨勢中占得先機。相比其他市值型ETF,00922更強調企業的低碳轉型能力表現,這無疑會讓它在未來更具成長潛力。
親民價格,適合小資族長期投資
00922的另一大優勢在於其價格親民。與其他市值型ETF相比,如0050一張價格高達十幾萬元,00922的股價僅約22元,讓小資族也能輕鬆投入。相較於傳統的市值型ETF,00922不僅費用低廉,投資門檻也較低,適合年輕族群進行定期定額的長期布局。根據最新試算資料顯示,若1年前投入1萬元持有00922,報酬率高達42.91%,投資報酬高到讓人難以忽視。
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年9月30日。
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年9月30日。
此外,根據法人分析,第四季通常是台股表現最佳的時期,三個月的平均報酬率為4.9%,六個月的報酬率更達到9.2%。在這樣的市場環境下,00922作為一檔進化型的市值ETF,表現相當突出,受到市場廣泛期待,現在正是投資人值得關注的好時機!
此外,00922不僅是新一代市值型ETF的代表,其配息表現也是同類型ETF中的佼佼者,為半年配機制,每年3、10月除息,近一次配息年化殖利率高達9.22%,是兼具「市值成長」與「高股息」的雙享ETF。
結語
國泰台灣領袖50 ETF (00922) 以其穩健的市值型選股策略、注重低碳轉型的ESG標準、以及親民的價格,為投資人提供了長期穩定成長的機會。對於年輕的投資者來說,00922不僅能幫助他們藉由市值型ETF擴大本金,還能在未來逐步轉向高股息ETF,達到靈活的資金運用。隨著第四季台股傳統上表現最佳的時期來臨,00922正是投資台灣市場的理想選擇。無論是初學者還是經驗豐富的投資者,00922都具備了成為投資組合中的一顆明珠的潛力。
(本文內容為金融投資愛好者針對特定議題提供的研究意見及實務經驗,已儘量保持合理及客觀角度,不負責相關內容及數據之正確性,僅提供各界參考,不應引申為臺灣證券交易所之政策方向,且不應作為選擇ETF投資標的之建議。)